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唉！由于上次乌鸦不甘心被狐狸骗走了肉，饿死了几个自己的孩子。乌鸦的心里充满了愤恨。因此，她叫了自己的儿女告诉他们：“如果你们看到了狐狸，不管他什么甜言密语，也不要跟他们去争吵，否则会招来杀祸之身。” 乌鸦的儿女们听懂了，就去外边寻食。
一群小乌鸦全部都找到了肉，正好被狐狸看见了。狐狸来到树下，对小乌鸦们说：“亲爱的小乌鸦们。你们唱歌吧。最近狐狸大叔一直很头痛，想听歌，你们体谅一下狐狸大叔吧”，狡猾的狐狸故伎重演着。“不行，我们的妈妈说绝对不能相信狐狸，否则会招惹杀祸之身！”小乌鸦义正词严地说。
狐狸只好换另一种方式骗倒小乌鸦的肉，说“你们乌鸦天生就美丽，没有一个鸟儿能超过你们，直是太美，美得全世界都绝无伦比，唉呀，……”小乌鸦们听了，沾沾自喜。哇哇直叫，一时间口里的肉全掉在地上，狐狸赶紧把肉叼走，灰溜溜地逃走了。
晚上，狐狸一家吃了一顿大餐，小狐狸问爸爸：“爸爸，你的这些肉是哪里来的？”大狐狸一时高兴，说：我是从那些小乌鸦们那里骗过来的，哈哈，那群小乌鸦真笨，……小狐狸心想，爸爸竟然不劳而获，从此我一定要善良，我决定给乌鸦赔礼道歉。
第二天，小狐狸来到了乌鸦窝下面，你是真心来赔礼道歉的吗？”“是的，我是来跟你们还肉的！” 乌鸦听了，笑着说：“既然你们已经悔过改错了，那我们也不追究了。”
后来，狐狸的名声也传到了很远很远的地方，走到哪里都受到人们的称赞，然而，他没有丝毫骄傲，他仍然是那么善良，谦虚，乐于助人……
