一：目标达成
1. 电话 ：呼出241个，通话时长日均60分钟。
2. 见面 ：完成7次见面。
3. 活动 ：未参与任何路演活动。
三：客户资源管理自我评估
1. Callin见面率与成交率达成及分析
截至目前，Callin见面率为21/81=25.9%，成交率为12/81=15%。10月已中止新的呼入，见面率和成交率基本达标，计划本月底见面率达到27%以上。
2. MGM与自主开发效果及分析
3. 路演参与与效果分析
10月深圳分公司未安排路演活动。
尽管10月有望达成任务目标，但由于未能充分抓住客户，导致部分机会错失。今后将吸取教训，加强客户跟进。
根据经验和教训，确保达成目标的措施如下：
1. 客户拓展 ：目前已有3个100万和2个50万客户在等待固定收益产品，私募也有100万潜在客户关注展博。本月将有展博交流会，预计将有3到5个客户参与，争取达成合作。
2. 加强呼入见面量 ：争取到11月底，Callin见面量达27%以上，成交率达到18%以上。
3. 加强自主开发与MGM ：持续跟踪并深化已铺垫的客户，确保其转化为实际业务。
Q4客户开拓计划
为保证业务持续发展，每月需新增2户自主开发客户。具体措施如下：
10月未成交的客户将在11月通过展博路演会加强沟通，推动业务进展。
保险计划书模板2
保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。下面是公文站小编给大家整理收集的关于保险计划书模板，希望对大家有帮助。
案例情况：
基本情况：夫妻双方均是大学老师，家庭年收入15万，有公费医疗，有房车，无贷，宝宝刚出生。
保险需求：想侧重重疾和意外保险。请问一家三口如何投保?有什么好产品推荐?
保险方案：夫妻选择平安的智胜人生终身寿险(万能型)附加重大疾病提前给付和平安附加意外伤害保险，宝宝选择智慧星是否合适?
专家建议：
首先，教师家庭购买保险，夫妻选择平安的智胜人生终身寿险(万能型)附加重大疾病提前给付和平安附加意外伤害保险，宝宝选择智慧星是比较合适的。
夫妇二人均为大学教师，各项福利不错，关于健康保障的医疗方面单位基本可以解决。所以教师家庭购买保险着重考虑给付型的和津贴型的保障，比如意外、重大疾病、寿险、住院津贴和手术津贴等。目前主要考虑两个方面的风险保障：家庭收入风险保障和家庭健康风险保障。
健康风险是家庭所有成员需要建立的，尽量减轻家庭医疗费用支出压力。宝宝刚出生，建议上了户口，先到社区完善社区医疗，同时接合您夫妇二人单位的医疗福利，想必宝宝的小医疗可以基本解决。但是由于宝宝的活泼好动，意外伤害中的磕磕碰碰，烧伤、烫伤、猫抓狗咬的事情也在所难免;由于环境的污染，装修的污染、食品的安全问题导致未成年人的重大疾病的发病几率也越来越高，所以关于宝宝的意外医疗和少儿重大疾病(现有可单独购买，每年才2300多元，保障利益是：10万的少儿重大疾病，3万的意外伤害、烧伤烫伤，每次最高6千元的意外医疗，还有保费豁免。)要及时补充。
除此之外，教师家庭购买保险要考虑储蓄类保险，比如教育金类和养老类。传统教育年金保险，比如15岁(一般是上高中的年龄)开始每年领取，连续领取到大学毕业结束。还有领取保险金到25周岁的，作为其留学金或婚嫁金的，这样险种领取金额固定、保障明确
产品方面，教师家庭购买保险，实际上各家公司都能找到能满足条件的产品，只是看您侧重点、理财习惯、预算等方面综合考虑即可。
另外，考虑承保公司和代理人也很重要，承保公司对未来的服务、理赔质量、收益有影响，代理人主要是售前诚信不忽悠、站在客户需求角度考虑问题而非以提成为导向，售后服务跟得上。
产品推荐：
重大疾病险：推荐XXX终身重大疾病险(2012版)，交费低、保障高、范围广，包括40种重大疾病和10种特定疾病。交费灵活，分年交和月交两种。
理财险：推荐XXX双喜至尊版组合计划，一份投入、两个帐户、双重保障、三次增值、多样选择、灵活领取、满期返还、畅享至尊
少儿险：推荐XX少儿两全保险(分红型)，18、22、25、30岁分别领取教育金、创业金、婚嫁金等。还具有豁免功能。
意外险：XX意外保险卡单，成本低，保障高!
*：李先生，23岁，农民，月均收入4000元侧重需求：子女教育金意外险
年缴保费：3795元
客户需求：以教育金为主，附加意外保障和医疗，大人有一份保障，现在家庭条件有限等将来条件好了再办一份养老险。
爱家之约一家四口的'保险计划
*：先生23岁，太太22岁，一对龙凤胎儿女0岁，小两口给人家送建筑用搭板，没活的时候先生打零工。
投又个人保需求：考虑到将来两个孩子的教育费用是一笔不小的开支，夫妻两决定给孩子存一笔教育金。
设计理念：虽然以孩子的教育金为主，但是考虑到先生经常外出，风险相对来说比较大，决定给先生为一份保障保险，夫妻两个现在还年轻二十二、三岁，等将来条件好了，可以在添加。(XX的爱家之约随时可以增加险种)
两个孩子每年共存3060元，到18、19、20、21、每年领10000元可做为孩子的教育金，到21岁时再领大约20000元的红利可做为孩子的大学深造金。
父母每年存200元，每年各有30000元意外身故保障，每年各享有6000元意外医疗费用，可续保到64岁。
父亲每年存520元，存20年即可终身拥有20000元身价保障+分红。若发生因意外或疾病高残或生活不能自理，提前给付20000无保额+分红。
人*化保费豁免：在交费期间，前10年每年只需交15.4元，只要投保人，发生风险则全家长险的保费都不用交了，由公司代交，所享受利益不变。相当于为保险又上了一份保险。
总上：客户每年只要存3795.4元即可轻松拥有全家保障，幸福生活。
刚出生的宝宝,父母准备为孩子的成长规划,建议投保平安XX少儿两全保险(分红型)。
被保险人资料：0岁宝宝，0岁，未成年人，儿童，月均收入0元[侧重需求：重大疾病保险子女教育金其他]
保障方案：
0岁宝宝，投保平安XX+重大疾病保障计划+重疾豁免
期交保险费14553.10元，连续交费20年，累计交费29.1万元。
寿险保障：
10万18周岁后三倍保障(保额30万)
终身：
每三年固定给付12,000元生存保险金
50岁3年固定返还累计19.2万+累计分红39万,共计58万。
60岁3年固定返还累计24万+累计分红59万,共计83万。
70岁3年固定返还累计27.6万+累计分红87万,共计114万。
80岁3年固定返还累计31.2万+累计分红124万,共计155万。
90岁3年固定返还累计36万+累计分红175万,共计211万。
100岁3年固定返还累计39.6万+累计分红245万,共计284万。
注：此数据按建议书中档红利测算。
纹绣投资创业计划书3
()
企业名称:
投资项目:品牌纹绣工作室建设
通信地址:广东省深圳市
电话:
传真:
电子邮箱:
日期:2014年11月27日
1
一、创业项目概况
项目名称:××纹绣工作室
项目地点:深圳市区，拟选址高端写字楼或高档社区
组织形式:个人独资或与其他投资人合资经营
项目类型:服务业(纹绣美容)
二、项目主持人基本情况
姓名:
*别:
*号:
现常住址:
工作经历:
教育培训经历:
技术专长等级:
通讯代码(手机、微信)
三、创业项目内容
内容简述:纹绣，主要是纹眉、纹唇、纹眼线等，通过创伤*皮肤着*，为客户(多为女*)的颜面部施以瑕疵消弱、形态调整等处理，达到修饰、美化效果。
功能特*:面向客户个体的即时服务，要求技术精湛，工作态度良好。质量控制:由专家团队根据客户面相特点研究制定纹绣方案，由专业纹绣技师精细*作实施，在严格的技术指导和质量监督下完成设定的面容美化工序。发展战略:先创办一间工作室，着力于高端、高技术、高品位的纹绣服务，
2
推进品牌建设，逐步形成独特的模式、口碑。在此基础上，发展连锁经营，形成品牌连锁体系，走向全国乃至东南亚市场。
四、市场分析
(一)目标客户:
在品牌建设起步阶段，纹绣服务主要定位于深圳市区的中高端消费人群。
(二)市场现状及发展趋势:
据官方的人口统计和美容、养生等高端*消费统计资料，综合分析得知，目前深圳主城三区(罗湖、福田、南山)具有此类消费能力的人群达18万多人，现实的年服务需求在40000人次以上，并有相当数量的潜在服务需求正在发展，有待开发。而能够提供纹绣服务的专业机构不足100家，年服务能力约为37000人次，一定程度上存在供小于求的情况，市场发展空间比较大。
(三)竞争情况分析:
1、同业机构基本形态。
目前深圳市从事纹绣服务的，大致可分为四种类型。
一是部分医院的纹绣美容科室，如非凡、博爱医院等;
二是医学整形美容机构的纹绣科室，如艺星、爱斯特美容医院等;
三是有一定规模的专业纹绣机构，如安娜、希思、博美道等;
四是轻型纹绣*，如新时尚专业纹绣工作室、群芳纹绣社区工作室等。
2、同业机构的营销方式。
上列纹绣机构的业务拓展和客源组织，主要通过以下方式进行。
一是通过专门销售人员以走访、散发传单等宣传方式引导客源;
二是利用非竞争同行机构如医学整形美容、spa水疗、美发等机构介绍客源;
三是通过公共媒体广告及自媒体宣传来引导客源。
3
3、本创业项目的竞争方略
本纹绣工作室，既保持现有纹绣行业共同特点，又根据当前社会和市场的新变化，从技术服务、市场拓展等方面有所创新。经广泛调研论证，切实可行的新措施主要有:
在市场拓展方面，除运用上列传统渠道和方式之外，还着重利用以微营销为基础的“o2o”方式，以及通过原有客户介绍新客户的“人传人”组织倍增学方式，以扩大客源，在营销上超出现有竞争对手。
在技术服务方面，除达到现有同业优质水平的前提下，着力提高技术水准和服务质量，争取高端客户。本项目主持人即为深圳全市为数不多的资深一级纹绣师之一，可以提供一般纹绣机构所没有的高端技术服务。同时，在纹绣美容的基础上，引入面相风水调理技术、纹绣定期养护服务等新的内容，让客户在获得美丽的同时，获得面相风水调理、家运财运等运势改善，用新的卖点争取更多客户。
4、本项目优势和劣势分析。
本项目总体上的优势:首先体现在客源组织上。“o2o”微营销、“人传人”组织倍增营销，都被实践*具有强大威力。其次体现在技术服务上。既有精致的高水平纹绣*作，又有多项价值叠加，客户既能获得美丽，也能获得由面相风水调理带来的“顺利”，再加定期养护与调理，三位一体，增值服务，将更具吸引力。
本项目的劣势，主要是基于风险控制原因，起步时规模不能过大，布点不能太多。再就是高水平技师培养不易，难以快速增加人手。当高端业务较多到来时，可能难以及时满足客户需要。
五、项目硬件配置
4
经营地址:工作室要求选择深圳市内高档写字楼或高端社区。
经营面积:每个工作室需要营业与手术*作用房80平米左右。
设施设备:主要包括办公设备、通讯设备、器械物品存储设备、消毒设备、
万元手术座(卧)位、空调机、饮水机、交通工具(小汽车)等，购置资金约需000(详见附表)
六、人力资源规划
企业人员的组成:
业主1人，工人00人，其中技术员x人(包括风水师、设计师、纹绣技师等)，服务员x人，收银员x人，业务员x人等)
员工*:业主*xxxx元/月，工人平均*xxxx元/月。
员工的培训:
?每月对员工进行专业技术培训、安全培训、服务礼仪培训;
?定期对员工进行思想观念的培训;
?不定期对员工进行相关培训。
劳动保障:
按照劳动合同法，给员工办理社保。
七、财务计划与损益预测
资金来源:创业主持人和投资人共同筹集。
出资计划:
投资人姓名
出资额(万元)出资方式出资比例(%)出资时间(请自行填写)
项目主持人
投资人一
5
投资人二„„„„
资金用途:购买固定资产xxxx元，流动资金xxxx元，
经营收益预测:根据同业同规模机构经营情况和以往营销经验综合测算，工作室开业后，每个月固定成本为38000元(房租15000元，物业、水电、空调费、设备折旧、税金等3000元，汽车、通讯费等8000元，人员底薪12000元)，纹绣业务每完成1人次平均收费为19800元，其中变动成本为14850元。由此计算得:
盈亏平衡点:每月完成纹绣7.7人次。
实际业务量少于7人次将会亏损。
业务量为0时，可能的最大亏损额为每月38000元(实际的亏损会少于此数，因为业务量为0时，空调、水电、交通、通讯等固定*费用支出也会相应减少)。
一般盈利点:参照同类工作室的情况，从开业第二个月起业务可达到平稳期，一般可完成纹绣20人次，则实现利润为
(19800—14850)×20—38000=61000元
较高盈利点:当每月完成30人次时，实现利润为
(19800—14850)×30—38000=110500元
八、投资风险评估
由上面计算表明，本项目利润较高，而市场空间较大，出现亏损风险的概率极小。
纹绣从事小面积外表皮处理，客户出现过敏、肌肉损伤等意外安全风险的概率也远小于其他美容项目。
故本项目的风险控制，主要是缩短工作室开业准备期(包括房屋装修、设备
6
添置安装等)，并在开业前即启动传统营销和“o2o”微营销、“人传人”组织倍增营销等措施，争取开业后一两个月内达到一般业务量。稳步进入无风险、高盈利的正常发展期。
在正常营业期，主要是严格服务程序管理和质量监督，防止误*作导致客户出现安全风险。
九、管理制度
1、根据合资合作方式，依法建立健全法人治理结构。
2、内部管理制度如考勤制度、财务制度等，比照同类机构结合实际制订，经管理层会议同意后执行。
附:设备工具等固定资产添置计划表
名称数量单价总费用(元)办公桌椅
台式电脑
公务电话
小汽车
接待间茶座
视频设备(电视)
模板展示窗
纹绣*作台
材料柜
整备台
消毒设备
7
工作室装修费
其他
合计xxxxx元
8
